Júnior é o adolescente exemplar, o filho que toda mãe queria ter, no dizer das famílias de Boiadeiros. Mas a verdade é que Júnior se sente oprimido pelo peso da figura paterna, sendo obrigado a corresponder a ela, a se tornar uma espécie de clone do que foi seu pai, porque assim o exige a viúva Neuta, sua mãe, que morre de medo de ver o filho cair em algum descaminho e, por isso, utiliza a figura do marido morto como um poderoso mecanismo de controle. Júnior desejaria, na verdade, ser maquiador ou estilista e tem talento para isso.
Zeca é um peão que chega a Boiadeiros para trabalhar para a viúva Neuta. Másculo, forte e bonito, ele está na cidade para cuidar exclusivamente do touro Bandido. Logo de cara, ele e Júnior ficam muito próximos. Uma amizade que, pelo menos a princípio, não agrada nada a Neuta.