O filme se passa no início dos anos 90, em Nova York. Jacob (Luke Prael, uma bela atuação em um complexo personagem) é um garoto de 12 anos apaixonado por filmes de terror, mas que sofre de pesadelos recorrentes toda noite quando vai dormir. Um dia, sua avó morre, e no velório, uma idosa misteriosa lhe conta que a avó salvou a vida dela quando era prisioneira de um campo de concentração, matando o oficial que a estuprava. Mais tarde, Jacob, que é de família judia, veste um vestido de sua avó, e nesse momento, seu padrasto o flagra.